Сопровождение сложных сделок
Курс на безошибочное закрытие
Due Diligence, структурирование и контроль исполнения на стороне владельца капитала
В крупных частных сделках ценность определяется не только качеством актива и согласованной ценой. Не менее важны архитектура владения, происхождение средств, распределение рисков, исполнимость документов, надёжность расчётов и готовность структуры к банковскому и регуляторному контролю. «Катамаран Фэмили Офис» выступает единым координационным центром сделки на стороне владельца капитала. Мы объединяем работу внутренних команд клиента, юридических и налоговых консультантов, банков, кастодианов, администраторов, технических экспертов и контрагентов в рамках единого мандата, календаря и системы контроля.
Мы не подменяем лицензированных участников и профильных советников. Наша роль — сформировать архитектуру процесса, обеспечить независимую проверку ключевых предпосылок, контролировать исполнение решений и своевременно выносить существенные риски на уровень владельца или инвестиционного комитета.
Наши компетенции:
Комплексная проверка актива и контрагентов: Мы координируем юридическую, финансовую, налоговую, коммерческую и репутационную проверку сделки. Анализ охватывает структуру владения, полномочия сторон, финансовую модель, качество денежных потоков, обязательства, обременения, судебные риски, существенные договоры и условия выхода.При необходимости организуются отраслевые, технические, кибербезопасностные и иные специализированные экспертизы. Результаты консолидируются в единую карту рисков с оценкой их существенности и возможных способов снижения.
Структурирование сделки: Мы координируем выбор структуры владения и финансирования с учётом целей семьи, инвестиционного горизонта, применимого права, налоговых последствий, требований банков и будущего выхода из актива. В периметр сопровождения могут входить создание SPV, настройка корпоративного управления, распределение полномочий, согласование SHA и SPA, защитных условий, ковенантов, механизмов контроля, положений об ответственности и сценариев разрешения спорных ситуаций. Юридические и налоговые заключения предоставляются профильными консультантами соответствующих юрисдикций.
Трансграничные расчёты, OTC и цифровые активы: Для сделок с повышенной операционной и комплаенс-нагрузкой мы заранее выстраиваем маршрут расчётов и пакет подтверждающих документов. Проводится проверка контрагентов, источника средств и благосостояния, санкционных, AML и репутационных факторов. Расчёты координируются через соответствующих требованиям банков, лицензированных брокеров, кастодианов, escrow-агентов и иных регулируемых провайдеров. При работе с цифровыми активами дополнительно оцениваются контрагентский, кастодиальный, технологический и блокчейн-риски.
Исполнение и закрытие: Для каждой транзакции формируются матрица ответственности, перечень условий до закрытия, календарь действий, протокол согласований и защищённый контур обмена документами. Мы контролируем выполнение Conditions Precedent, движение оригиналов и денежных средств, корпоративные одобрения, готовность банковской и расчётной инфраструктуры, переход прав и формирование полного closing file. После закрытия при необходимости сопровождаем интеграцию актива в структуру владения, постановку на управленческий и комплаенс-контроль, выполнение последующих обязательств и подготовку отчётности для владельца.